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Eigentlich wollten Mats Piep und Mathilde Vogelscheuch gemütlich auf Reisen gehen. Doch als sie erfahren, dass Mats' Familie spurlos verschwunden ist, müssen sie alles riskieren, um sie wiederzufinden. Ihre Suche führt sie erneut in fantastische Welten: Sie setzen sich den Gefahren einer launischen Wasserstraße aus. Sausen mit einem fliegenden Dorf durch die Wolken. Werden von einer hungrigen Hütte verschluckt und kämpfen sich mit König Maroni und seiner gerösteten Garde durch das Land Wiesengrund. Gemeinsam bestehen Mats und Mathilde die größten Abenteuer, wie es nur beste Freunde schaffen - bis zum unvergesslichen Schluss.