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Italien im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt - eine Zeit, in der Mythen und Geschichte untrennbar miteinander verwoben sind. Als die junge Priesterin Ilian behauptet, das Kind eines Gottes zu erwarten, beginnt eine dramatische Entwicklung, an deren Ende die Geburt des römischen Reiches steht.Die etruskische Stadt Alba hat soeben einen gewaltsamen Machtwechsel überstanden. Da verkündet die junge Priesterin Ilian, Tochter des entthronten Königs Numitor und Nichte des neuen Königs Arnth, das Kind eines Gottes zu erwarten. Um die Regierung nicht zu gefährden, beschließt der König, Ilian öffentlich der Blasphemie anzuklagen, zu verbannen und mit einem latinischen Bauern zu verheiraten, um ihr Fernbleiben von der Stadt zu garantieren. So zieht Ilian mit ihrem Mann Faustulus in seine Heimat. Schon bald verliebt sich Faustulus in seine junge Frau, doch gleichzeitig ist ihm Ilian mit ihrem Priesterzauber, ihren wechselhaften Stimmungen und ihren Grübeleien unheimlich. Als Ilian schließlich Zwillingssöhne zur Welt bringt, ist es Faustulus, der ihnen stolz die Namen Romulus und Remus gibt. Gleich nach dem Kindbett ist Ilian eines Morgens spurlos verschwunden und hinterläßt nur das Versprechen, irgendwann zurückzukehren