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Eine Überraschung wartet auf Primo im Dorf am Rand der Schlucht. Ein Kuss von Golina hat unerwartete Folgen: Primo wird Vater! Doch leider scheint es ganz so, als hätte der kleine Nano Primos Neigung geerbt, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Als der heimtückische Enderman Artrax aus seiner Gefangenschaft befreit wird, verschwindet zeitgleich auch Nano spurlos. Primo bleibt nun nichts anderes übrig, als sich auf eine neue gefährliche Reise zu begeben.