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Das erste Schuljahr am Fachinstitut für extreme Schurkenerziehung (F.I.E.S.) hätte für Otto und seine Freunde nicht aufregender und gefährlicher sein können. Doch es soll noch schlimmer kommen: Der dämonische Cypher hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, das F.I.E.S. zu vernichten. Um jeden Preis und selbstredend mit unlauteren Mitteln. Er geht über Leichen, wissen die Freunde, und wer in seine Fänge gerät, ist in tödlicher Gefahr. Otto und Wing haben nur eine Chance: Sie müssen hinter das Geheimnis des mysteriösen Overlord-Protokolls kommen, bevor Cypher es vernichten kann.