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Dresden im Jahre 1869. Ein neuer Trend etabliert sich, private Ermittlungsbüros sprießen aus der Erde. Auch der wohlhabende und feinsinnige Daniel Raabe gründet eine solche Detektei. Schon einige Tage nach der Eröffnung steht eine junge Frau aufgelöst und mit blutbefleckten Kleidern bei ihm vor der Tür und bittet um seine Hilfe. Ihr gehört eine Fechtschule für Damen in einem heruntergekommenen Viertel von Dresden. Annie Troll ist mutig, besitzt eine lose Zunge , eine dehnbare Moral und eine uneheliche Tochter. Und steckt in Schwierigkeiten. In ihrem Fechtsaal liegt eine tote Frau, niedergestochen. Es ist eine berühmte Balletttänzerin, die von Annie unterrichtet wurde. Und nun steht Annie unter Verdacht, eine Mörderin zu sein