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Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice fiebert dem Höhepunkt des Jahres entgegen, dem prachtvollen Mittsommernachtsfest ihrer Familie. Noch ahnt niemand, dass sich etwas Schreckliches ereignen wird. Ein Unglück, das so groß ist, dass die Familie das Anwesen für immer verlässt. Siebzig Jahre später stößt Sadie auf das verfallene Haus an einem See. Sie geht den Spuren des Jungen nach, der in jener Nacht verschwunden sein soll.