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93 Jahre alt ist Jacob Jankowski, als nahe beim Altersheim ein Zirkus seine Zelte aufschlägt. Und in Jacob steigen die Bilder auf: Erinnerungen an die amerikanische Depressionszeit. Als er Tierarzt bei einem traurigen Zirkus wird. Einem sehr traurigen: Nicht einmal einen Elefanten gibt es. Dafür eine wunderschöne Kunstreiterin. Verheiratet mit dem wahnsinnigen Dompteur. Schließlich findet sich doch ein Elefant. Keiner außer Jacob kann mit ihm umgehen. Aber dann nimmt eine Tragödie ihren Lauf .